FD方針・KPI
お客様本位の業務運営方針
- 保険のプロフェッショナルとして、お客様の立場の立って、誠実かつ公正に業務を行います。
- お客様のニーズ（要望）をしっかりと把握し、お客様にふさわしい商品とサービスを提供します。
- お客様がご納得してご契約できるよう、商品内容とサービスの説明を丁寧にわかりやすくお伝えいたします。
- 事故やトラブルに遭われたお客様に対して、適切に対応し事故処理完了まで迅速に対応を心がけます。
- 時代の変化や環境に応じて、お客様の立場で行動するために、継続的に行うとともに、適切な管理体制を整備します。
お客様本位の業務運営方針と主な取組内容
運営方針１
保険のプロフェッショナルとして、お客様の立場の立って、誠実かつ公正に業務を行います。
取組内容
- 当社では「経営理念」・「行動指標」を定めております。
- お客様の立場を理解するためにお客様の声を社内でしっかりと共有しています。
- 法令等遵守に係る基本方針を定めています。
運営方針２
お客様のニーズ（要望）をしっかりと把握し、お客様にふさわしい商品とサービスを提供します。
取組内容
- お客様のニーズに基づく商品を提供しています。
- 日々、社員の知識向上を目指しています。
運営方針３
お客様がご納得してご契約できるよう、商品内容とサービスの説明を丁寧にわかりやすくお伝えいたします。
取組内容
- お客様からのご意向を的確に把握し、お客様へ商品に関する必要な情報を正確にお伝えします。
- ご契約の際に使用するツールなどは、わかりやすいものを使用します。
- 普段からお客様の声をアンケートなどを通じて集め、より良いサービスの向上に努めます。
運営方針４
事故やトラブルに遭われたお客様に対して、適切に対応し事故処理完了まで迅速に対応を心がけます。
取組内容
- 事故に遭われたお客様への連絡頻度を高めてまいります。
- 適切なアドバイスや対応が社員全員で出来るよう社内での教育、情報提供もしています。
運営方針５
時代の変化や環境に応じて、お客様の立場で行動するために、継続的に教育を行うとともに、適切な管理体制を整備します。
取組内容
- 役職員に「経営理念」等を徹底して浸透させています。
- 役職員に対して継続的に教育を行っています。
お客様本位の業務運営方針の評価指数 KPI
運営方針１
保険のプロフェッショナルとして、お客様の立場の立って、誠実かつ公正に業務を行います。
- 行動指標の内容検討会議 年２回
- お客様のアンケートによる改善点 月１回
運営方針２
お客様のニーズ（要望）をしっかりと把握し、お客様にふさわしい商品とサービスを提供します。
- 多種目販売率 前年比より＋10％ 月1回の定例会議により確認
- 商品研修参加 保険会社による研修会議には積極的に参加
運営方針３
お客様がご納得してご契約できるよう、商品内容とサービスの説明を丁寧にわかりやすくお伝えいたします。
- 社内情報共有定例会議 月１回の定例会議により確認
- 代理店自己点検 年に１回以上
運営方針４
事故やトラブルに遭われたお客様に対して、適切に対応し事故処理完了まで迅速に対応を心がけます。
- お客様アンケートを活用 月１回の定例会議で確認
- 携帯電話入力を徹底 携帯電話入力率 ９０%以上
運営方針５
時代の変化や環境に応じて、お客様の立場で行動するために、継続的に教育を行うとともに、適切な管理体制を整備します。
- コンプライアンス研修 月１回
- 損害保険プランナー資格習得割合 ５０％以上
2024年 6月
